美联储不加息 但却有一个意外!

快·资讯 2019-05-02 16:17:52 10535字
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  美国当地时间周三(5月1日),美联储公布利率决议的结果:宣布维持利率在2.25%-2.5%不变,符合市场预期,同时下调超额存款准备金利率。此外美联储主席鲍威尔放鹰,暗示不会降息。

  美联储按兵不动,称在利率方面保持耐心

  美联储决议声明称,维持利率在2.25%-2.5%不变;由于经济稳健,通胀前景不明,美联储在利率方面保持耐心。美联储将超额准备金率(IOER)从2.4%调整到2.35%。

  联储声明还表示,基于市场的通胀补偿依然处于低位,就业增长非常稳固,失业率依然处于低位。经济活动增长速度稳健,就业市场强劲。

  联储声明显示,FOMC成员全票通过此次货币政策决定。

  鲍威尔意外放鹰,暗示美联储不会降息

  美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上表示,预计通胀随着时间进展保持在2%;部分临时性因素可能会影响到通胀,预计将会回升。美联储对目前的政策感到满意,可能会在较长一段时间内保持利率稳定。

  最近的低通胀压力可能只是暂时的。”这一言论可能粉碎了美联储未来可能降息的希望。此前,特朗普认为低通胀是美联储需要降息的主要原因。

  鲍威尔表示,我们没看到利率上调或下调的强烈理由;当前,我们的政策立场是适宜的;把联邦基金利率控制在区间内是好的;超额准备金率(IOER)下调是小程度的技术调整,不是政策调整。

  鲍威尔还称,联储现在考虑向更长时间到期的资产倾斜,今年稍晚重新讨论所持资产的到期时间问题。

  市场走势一览

  美联储主席鲍威尔放鹰,暗示不会降息,令市场失望。鲍威尔讲话后,美元指数直线拉升,收复日内全部跌幅,美股跳水,道指跌超40点。现货黄金跌逾7美元,报1277.85美元/盎司;现货白银短线急跌,跌幅扩大至2.30%,报14.59美元/盎司。

  截至周三收盘,美股尾盘跳水收跌,道指跌逾160点。道指跌0.61%报26430.14点,标普500跌0.75%报2923.73点,纳指跌0.57%报8049.64点。

  美联储不加息,但却有一个意外!

  美元指数直线拉升,纽约尾盘涨0.13%报97.6534。非美货币纷纷下跌,欧元兑美元跌0.18%报1.1195。

  美联储不加息,但却有一个意外!

  国际黄金白银直线跳水,COMEX黄金期货收跌0.58%,报1278.3美元/盎司;COMEX白银期货收跌2%,报14.685美元/盎。

  美联储不加息,但却有一个意外!

  美联储政策声明全文

  以下是美联储周三在华盛顿发布的联邦公开市场委员会政策声明全文:

  自联邦公开市场委员会3月份会议以来收到的信息显示,劳动力市场依然强劲,经济活动以稳健的速度增长。近几个月平均就业增长稳健,失业率仍然在低位。家庭支出和企业固定投资的增长在第一季度放缓。以12个月为基础的指标看,整体通胀率和扣除食品及能源的通胀率都已经下降,并且低于2%。总的来说,基于市场的通胀补偿指标近几个月来一直处于低位,基于调查的较长期通胀预期指标几乎没有变化。

  为履行其法定职责,委员会寻求促进充分就业和物价稳定。为了支持这些目标,委员会决定将联邦基金利率的目标范围维持在2.25%-2.5%。委员会继续认为,经济活动的持续扩张、强劲的劳动力市场状况以及通胀接近委员会的对称性2%目标是最可能的结果。考虑到全球经济和金融形势发展以及低迷的通胀压力,在确定未来如何调整联邦基金利率目标范围以使其可能适于支持这些结果之时,委员会将保持耐心。

  在确定联邦基金利率目标区间未来的调整时机和幅度时,委员会将评估已实现的和预期的经济形势与其充分就业目标以及对称性2%通胀目标的对比情况。这方面的评估将考虑广泛的一系列信息,包括衡量劳动力市场状况的指标,通胀压力与通胀预期指标,以及金融和国际动态的数据。

  投票赞成联邦公开市场委员会本次货币政策行动的委员为:主席杰罗姆・鲍威尔、副主席John C. Williams、Michelle W. Bowman、Lael Brainard、James Bullard、Richard H. Clarida、Charles L. Evans、Esther L. George、Randal K. Quarles和Eric S. Rosengren。

  特朗普:美联储应降息100个基点

  值得一提的是,美国总统特朗普的“胃口越来越大”,继三周前他和白宫顶级经济顾问要求美联储降息50个基点后,美东时间4月30日下午,特朗普又对美联储发动最新一轮攻势。他表示,美联储不仅应该重新实施量化宽松政策(QE),还要降息100个基点,直接回到2017年底的基准利率水平。

  他称:“如果我们降低利率,比如说100个基点,再来一些量化宽松政策,美国经济早就坐上火箭了。3.2%的国内生产总值当然很好,但是基于低的出奇的通胀率,我们(的经济数据)本可以创造重要记录,同时让我们的国家债务开始看起来没那么庞大!”

  美联储不加息,但却有一个意外!

  (来源:推特截图)

  自特朗普上任总统以来,美联储曾多次加息,最近一次加息是在去年12月,特朗普对此大为恼火。

  美联储一直是特朗普最喜欢攻击的对象之一。这并不是他第一次呼吁美联储降息并推出新一轮量化宽松政策。

  三周前,公布3月美国非农就业数据的当天,特朗普在数据公布后称,如果美联储降息并结束量化紧缩政策,美国经济会像“火箭飞船”一样腾飞。这次是特朗普第二次呼吁美联储启动更多的QE量宽政策。

  美联储何时会降息?

  申万宏源(行情000166,诊股)宏观李一民等分析认为,当前CME的数据显示,2019年全年不加息,且12月有63%概率降息。从目前经济数据来看,利率处于中性水平,对经济既无压制也无刺激,劳动力市场强劲,通胀无压力,经济增长未见颓势,联储改变利率动力不强。再次改变货币政策,都需要极强的数据刺激。

  美联储不加息,但却有一个意外!

  摩根大通分析师Nick Panigirtzoglou最新研报指出,将目前的名义准备金水平与美国银行体系规模进行比较,准备金空间的紧缩非常明显。美联储的准备金余额除以美国银行的总资产的这一比率自2011年初以来于近期首次降至9%以下,接近与2009年底时的水平。这显示出,美国银行体系的流动性状况已接近十年来低点

  美联储不加息,但却有一个意外!

  另外,银行准备金的余额也在一路下滑。

  美联储不加息,但却有一个意外!

  Panigirtzoglou指出,准备金的减少和4月银行间利率的波动可以证明流动性的紧缺,美联储可能别无选择,只能在下一次的会议纪要上选择再次下调基准利率,而且很有可能将结束缩表的时点从9月提前至6月

  中国市场会如何应对?

  多家机构经济学家早前普遍预计,中国货币政策仍将“以内为主”

  央行货币政策司司长孙国峰上周表示,稳健货币政策总体上力度得当,松紧适度,原来并没有放松,现在也谈不上收紧

  4月30日,中国官方制造业PMI指数从3月的50.5下跌至4月的50.1,尽管小幅转弱,但仍处于荣枯线之上的扩张区间。

  美联储不加息,但却有一个意外!

  德国商业银行亚洲高级分析师周浩近日对第一财经表示,近期中国的经济政策立场并不如此前激进,这可能是出于对杠杆率的考量,未来的经济数据可能波动性会加剧,但50以上的读数仍在扩张区间。

  交通银行(行情601328,诊股)首席经济学家连平表示,4月PMI的五大分项指数全部下降,其中生产和原材料库存指数降幅相对较大。新出口订单和进口指数连续两个月上升,外部环境有望相对平稳,供需两端库存下降表明企业补库存意愿较弱。“但近两个月PMI指数的波动受到季节性因素的影响较大,因而本月的下降不宜过度解读。宏观政策将以稳为主,坚持逆周期调节,不会因为经济指标短期波动而过度调整。随着前期逆周期政策进一步释放效力,以及4月之后增值税大幅降低,未来制造业PMI有望保持在荣枯线以上。”

  渣打大中华区首席经济学家丁爽表示,经济的确已经开始企稳。尽管3月后的数据可能会回归到更为正常的水平,但企稳态势不变,且该势头可能会保持到明年1月。

  美元强势待考验

  近期,强美元卷土重来。4月24日,美元指数收于98.1,创下2017年5月以来和触底88后重新走强以来的最高水平。但本周一,美国核心PCE不及预期,美元指数从高点回落至98整数关口下方。不过各界预计,如果核心通胀持续不及预期,美元很难继续大幅走强

  人民币迎来机会

  尽管强美元导致欧元、新兴市场货币近期承压,但人民币相对稳健。4月30日,由于中国PMI数据弱于预期,人民币小幅走弱至6.74附近。今年4月,美元兑人民币震荡于6.68到6.78,月末随美元指数上行突破震荡区间,并运行到60日均线上方。然而,中国3月出口、信贷和第一季度GDP数据优于预期,显示国内基本面存在韧性,人民币汇率贬值幅度不及其他非美货币,三大人民币指数上行

  招商宏观认为,3月20日以来,在美元指数累计上升了2%的背景下,新兴市场货币、人民币均较为强势,人民币汇率和MSCI货币指数均仅下降0.4%,而中美利差持续回升,已由1月18日低点的30BP回升至4月23日的83BP,离岸在岸汇差收窄甚至在个别交易日呈现正值,人民币汇率指数保持在95以上的高位。这表明,此次美元指数的强势更多反映了美欧之间的相对关系。

  渣打则认为,人民币会兑美元走强,但“美元见顶”的演绎可能会十分缓慢,目前其偏向于采取“相对价值策略”(Relative Value),例如做多人民币对韩元等相对更弱经济体的货币。该机构目前仍倾向于认为人民币升值只是时间问题,“当美元/人民币在高于6.7的点位,我们并不认为应该继续卖空人民币,中国股、债市场被纳入国际指数可能会在今年带入1080亿美元被动资金流入。”

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